# 7.1.5 投资者资料修改
# 业务场景
投资者由于名称或证件信息变更、银行卡挂失换卡、注销等原因需要变更信息时，管理人需在服务平台进行投资者信息变更（如投资者名称、证件类型、证件号码、银行户名、银行卡号等）并及时向我部提交相关证明材料。
# 办理流程
- 提交资料修改申请（T日）
1.1修改投资者证件类型、证件号码：管理人可于每个工作日9：00-17：00登录我部【专业机构服务平台】-【TA业务】-【直销管理】-【客户信息查询与修改】修改投资者相关信息，并上传以下材料。
（1）个人投资者：投资者信息确认函、证件变更证明材料、银行证件信息变更凭证。
（2）机构投资者：投资者信息确认函、证件变更凭证。
（3）产品投资者：投资者信息确认函、备案信息变更凭证。
1.2修改投资者名称和银行户名：管理人可于每个工作日9：00-17：00登录我部【专业机构服务平台】-【TA业务】-【直销管理】-【客户信息查询与修改】修改投资者相关信息，并上传以下材料。
（1）个人投资者：投资者信息确认函、名称变更凭证、银行户名变更凭证。
（2）机构投资者：投资者信息确认函、银行出具的银行户名名更凭证。
（3）产品投资者：投资者信息确认函、托管人出具的托管户户名变更凭证。
1.3修改投资者卡号：管理人可于每个工作日9：00-17：00登录我部【专业机构服务平台】-【TA业务】-【直销管理】-【客户信息查询与修改】修改投资者相关信息，并上传以下材料。
（1）个人客户需上传以下证明材料：投资者信息确认函、银行卡变更凭证。
（2）机构投资者：投资者信息确认函、新卡凭证扫描件。
（3）产品投资者：投资者信息确认函、托管人或托管行出具的托管户变更资料、新托管户的开户确认书。
说明：相关资料均需投资者签字，其中投资者信息确认函需加盖管理人公司有效印章。投资者信息确认函详见附件资料，也可于平台提交修改界面处下载。
- 我部审核资料修改申请（T日）
校验成功或核对信息准确无误后，我部将于接收投资者资料修改申请当日下午5点前进行投资者信息变更审核。
- 资料修改确认查询（T+1日）
管理人可于T+1日通过我部【专业机构服务平台】-【TA业务】-【直销管理】-【账户申请查询】查询结果。
# 注意事项
- 如为个人客户，系统自动进行校验，如系统提示校验不成功，请仔细检查所填写的户名及卡号是否有误。
- 模板仅供参考，可根据具体变更事项进行内容调整。
- 相关资料均需投资者签字、管理人盖章。投资者信息确认函详见附件资料，也可于平台提交变更界面下载。
# 办理时效
管理人T日提交基金账户资料修改申请后，我部及时进行审核，如信息无误于T+1日下发确认信息。
# 联系电话与邮箱
客服专线95575-6
gfzctgbta@gf.com.cn